天茂集团吸收合并国华人寿预案出炉：每股发行价6.3元

昨日晚间，天茂集团(000627.SZ)披露重组预案，公司拟吸收合并国华人寿，同时拟募集配套资金。目前，此次交易的审计和评估工作尚未完成。完成后，未来存续上市公司将直接从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。天茂集团股票8月27日复牌。

根据最新方案，天茂集团拟通过向控股子公司国华人寿股东发行股份、可转换债券及支付现金等方式，吸收合并国华人寿。

本次吸收合并，天茂集团为吸收合并方，国华人寿为被吸收合并方。交易完成后，天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”，原国华人寿股东将成为吸收合并后存续上市公司的股东。公告显示，本次吸收合并的发行股价为6.30元/股。

天茂集团表示，本次交易完成后，新理益集团仍为上市公司控股股东，刘益谦仍为上市公司实际控制人，本次交易不构成重组上市。

与天茂集团重组预案同日公布的，还有大股东股份质押公告。据了解，刘益谦因融资需求，已将其所持1.58亿股天茂集团股份质押给中融信托，占其所直接持股总数的18.59%，质押开始日期为2019年8月23日，质押到期日为2020 年12月31日。截至本公告日，刘益谦累计质押天茂集团股份3.58亿股。